A Compass Gás e Energia informou na madrugada desta sexta-feira, 8, que o preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) será de R$ 28 por ação, valor mínimo da faixa indicativa anunciada pelo grupo, segundo fato relevante.
A oferta inicial de ações encerra um jejum de quase cinco anos sem IPOs na B3.
De acordo com o documento, o IPO perfaz um total de R$ 2,82 bilhões mediante a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias, acrescentou a empresa que pertence ao conglomerado Cosan. No final de abril, o grupo indicou que o preço por ação seria entre R$28 e R$ 35.
Em fato relevante separado, a Cosan informou que vendeu 76,8 milhões de ações e que outorgou opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de ações, equivalente a até 15% do total das ações da oferta base ao mesmo preço por ação.
Neste caso, acrescentou a Cosan, o montante total da oferta poderá alcançar até R$ 3,20 bilhões, com a Cosan recebendo R$ 2,53 bilhões.
Em decorrência da oferta, a participação da Cosan na Compass passará a ser de 77,25%, em comparação com o atual controle de 88%, podendo ser reduzida para 75,37% em caso de colocação integral das ações suplementares.
Fim do jejum de IPOs
Com a operação, se encerra um período de quase cinco anos sem estreias na bolsa brasileira. O último ciclo de IPOs na B3 foi em 2021, quando mais de 40 empresas abriram capital – incluindo a própria Raízen, outra empresa do grupo Cosan. Desde então, companhias brasileiras que queriam acessar o mercado mostraram tendência a listar ações nos Estados Unidos, ou realizar dupla listagem.
O fim da fila de IPOs da B3, de 2021, tem empresas como Intelbras, Smart Fit, Méliuz, Enjoei. O último IPO da bolsa de valores, de fato, foi a Vittia, que abriu capital em setembro de 2021.
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