China Construction Bank fecha compra de 72% do BICBANCO

Banco chinês deverá pagar 1,62 bilhão de reais, segundo fato relevante

Natalia Gómez, da

 

Adriano Machado/Bloomberg

Fachada do BICBANCO: instituição chinesa enviará à CVM em até 30 dias um pedido de OPA para  papéis detidos por minoritários

São Paulo - O BICBANCO, instituição financeira voltada ao segmento de pequenas e médias empresas, anunciou nesta quinta-feira a venda de seu controle para o China Construction Bank (CCB) por 1,62 bilhão de reais.

O CBB, segundo maior banco comercial da China, vai adquirir ações representativas de 72 por cento do capital total do Bicbbanco nas mãos da família Bezerra de Menezes, ao preço de 8,9017 reais por papel preferencial ou ordinário, de acordo com fato relevante da instituição brasileira.

"A operação irá demarcar, para o CCB, o início das suas operações diretas no Brasil. Prevê-se que (o BICBANCO) continue a operar como banco comercial, com foco no segmento de mercado de médio porte", segundo o documento.

O preço a ser pago aos controladores --que pode sofrer ajuste para cima ou para baixo-- representa um prêmio de 18,7 por cento sobre o valor de fechamento das ações preferenciais do BicBanco na bolsa paulista nesta quinta. Os papéis dessa classe fecharam o dia valendo 7,50 reais, com valorização de 1,35 por cento na sessão.

O CCB enviará à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em até 30 dias um pedido de Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os papéis do BICBANCO detidos por minoritários. O fato relevante não traz informações sobre o valor por ação que será oferecido para a OPA que terá por objetivo fechar o capital do banco brasileiro.

A transferência do controle do BICBANCO ao CCB ainda depende de aprovação do Banco Central do Brasil, da promulgação de um Decreto Presidencial, das autoridades regulatórias chinesas competentes e das autoridades bancárias das ilhas Cayman, informou o BICBANCO.

O BICBANCO encerrou junho, dado mais recente disponível, com operações de crédito acrescidas por avais e fianças totalizando 13,6 bilhões de reais, queda de 4,4 por cento ante março e leve alta de 1,4 por cento em 12 meses.

O lucro líquido contábil do BICBANCO no segundo trimestre foi de 14,6 milhões de reais, bastante inferior aos 96,5 milhões de reais um ano antes.

BNDES pode fazer captação no mercado local em 2014

A captação será para complementar o funding da instituição diante as necessidades de desembolso do banco

Cynthia Decloedt, do

inShare

 

 

Divulgação/BNDES

Sede do BNDES: o banco também estuda a emissão, além de debêntures, de letras financeiras e vê ainda o mercado externo como alternativa

São Paulo - O diretor das áreas financeiras e de administração, e de operações indiretas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maurício Borges Lemos, disse que o banco de fomento deve captar mais de R$ 1 bilhão no mercado doméstico em 2014, o qual não acessava desde 2012.

A captação será para complementar o funding da instituição diante as necessidades de desembolso, as quais, segundo ele, serão bem inferiores aos R$ 190 bilhões projetados para 2013.

O executivo acrescentou que o BNDES estuda a emissão, além de debêntures, de letras financeiras e citou ainda o mercado externo como alternativa. Lemos não fez previsão sobre quando as emissões ocorreriam, mas afirmou que os acordos estão sendo discutidos com o Tesouro.

"Disso dependerá o cronograma das captações, mas essas alternativas serão necessárias para complementar o funding, já que é sabido que o Tesouro irá reduzir os aportes", disse.

Maior investidor da Monte Paschi está aberto a fusão

Banco mais antigo do mundo corre risco de nacionalização a menos que levante 2,5 bilhões de euros numa chamada de capital

 

Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Monte dei Paschi: fundação disse que não queria vender sua fatia aos poucos

Siena - O maior investidor do banco italiano Monte dei Paschi dei Siena está aberto à ideia de fusão com outra instituição financeira, preferencialmente de padrão internacional, disse em documento visto pela Reuters.

O banco mais antigo do mundo corre risco de nacionalização a menos que levante 2,5 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) numa chamada de capital que deve ocorrer em 2014.

A fundação Monte dei Paschi, entidade não lucrativa próxima aos políticos locais, tem 33,5 por cento do banco, mas está planejando reduzir esta fatia para pagar 350 milhões de euros em dívidas.

No documento, datado de 15 de outubro e com as prioridades estratégicas até 2017, a fundação disse que não queria vender sua fatia aos poucos.

Bloomin' Brands compra controle do Outback Brasil

Com negócio, companhia, que já detém a marca no mundo, passará a ter 90% da operação brasileira da rede de restaurantes

 

Daniela Barbosa, de

Divulgação

Restaurante da rede Outback:  controle da operação brasileira da rede foi comparada pela Bloomin' Brands

São Paulo - A Bloomin' Brands, dona do Outback Steakhouse no mundo, comprou o controle das operações brasileira da rede de restaurante e passou a ter 90% de participação no negócio.

De acordo com Elizabeth Smith, presidente do conselho da Bloomin, a aquisição reflete o compromisso da companhia com a estratégia de expansão global em países com potencial de crescimento e sucesso.  

"O excepcional trabalho de liderança realizado pela equipe brasileira, o plano de crescimento, cultura, princípios, crenças, compromisso com a qualidade e o comprometimento com o atendimento dos clientes serão mantidos”, afirmou Elizabeth, em comunicado.

Os executivos Peter Rodenbeck, presidente do Outback Steakhouse e responsável por trazer a marca ao Brasil, e Salim Maroun, presidente do Outback Steakhouse Brasil, continuarão no comando da operação brasileira da rede.

"O Outback cresceu no Brasil como uma marca querida e admirada, e o espírito empreendedor de todos que trabalham conosco é um dos principais ingredientes de nosso sucesso", afirmaram os executivos, em nota.

O Outback Brasil deve encerrar o ano com 50 unidades no país e mais de 5.500 colaboradores. A operação deve ser confirmada até a próxima semana.

A Bloomin 'Brands figura como um das maiores companhia de casual dining do mundo. Além do Outback, a empresa é dona de marcas como Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar, Bonefish Grill, Carrabba’s Italian Grill e Roy’s. 

Atualmente, a empresa possui cerca de 1.500 restaurantes nos Estados Unidos, Puerto Rico, Guam e outros países.
 

Venda de OGX na última hora precisa de aprovação de credores

Segundo um advogado que está assessorando a OGX, existe o risco do negócio não ocorrer em caso de desaprovação dos credores

Cristiane Lucchesi e Juan Pablo Spinetto, da

inShare1

 

 

Divulgação

OGX: o fundo brasileiro privado de ações Cambuhy e a EON SE, da Alemanha, acertaram a compra da participação da OGX em dois estágios

São Paulo e Rio de Janeiro - O acordo da OGX Petróleo Gás Participações SA para vender seu único ativo produtivo por US$ 154 milhões horas antes de entrar com pedido de falência precisará ser aprovado pelos credores, disse um advogado que está assessorando a OGX.

O acordo requer aprovação no âmbito de um plano de recuperação judicial que a OGX submeteu ontem, disse Eduardo Munhoz, sócio da Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. Quiroga Advogados, que assessora a OGX, em uma mensagem de texto, de São Paulo.

A primeira produtora de petróleo do Brasil a pedir proteção contra credores chegou a um acordo para vender sua participação na OGX Maranhão Petróleo e Gás SA em 30 de outubro, segundo uma cópia da petição de proteção de falência.

O fundo brasileiro privado de ações Cambuhy Investimentos Ltda e a EON SE, da Alemanha, comprarão a participação da OGX em dois estágios, em um acordo avaliado em R$ 594 milhões (US$ 265 milhões), disse a empresa ontem em um registro regulatório.

“Os credores podem simplesmente não aprovar o negócio e ele não ocorrer”, disse Munhoz.
A OGX, controlada pelo ex-bilionário Eike Batista, tem cerca de R$ 11,2 bilhões em dívidas totais, segundo seu registro.

Os US$ 154 milhões que a OGX pode conseguir com a venda representam uma quantia menor que os US$ 173 milhões que a empresa disse, em um documento de 7 de outubro, que esperava conseguir com a venda da unidade para a Eneva SA, a unidade brasileira controlada pela EON e por Batista.


Bancos credores


A Cambuhy, com sede em São Paulo, comprará R$ 200 milhões da nova ação da OGX Maranhão em um aumento de capital de R$ 250 milhões, e a EON, a maior empresa de serviços públicos da Alemanha, adquirirá o restante.

A Cambuhy então comprará a participação restante na OGX por R$ 200 milhões. A OGX também receberá um pagamento de R$ 144 milhões da produtora de gás natural para liquidar sua dívida corrente, disse a empresa.

A Cambuhy entrou em acordo para comprar o restante da empresa de gás natural dos três bancos credores da OGX se não concluir a aquisição da participação da OGX e os bancos executarem as garantias, disse a Eneva ontem.

Quando a transação estiver completa, a Cambuhy terá uma participação de 73 por cento na OGX Maranhão, enquanto a Eneva terá 18 por cento e a EON, os 9 por cento restantes, disse a empresa de serviços com sede no Rio de Janeiro. As empresas administrarão o empreendimento por meio de um novo acordo de acionistas.

A EON se tornou a maior detentora da Eneva em 29 de maio e incrementou sua participação em uma oferta privada em 4 de julho, três dias depois que a OGX disse que provavelmente teria que paralisar seu único campo de petróleo produtor e que Batista foi substituído como presidente da Eneva.


Expansão de Parnaíba


A OGX Maranhão, na qual a Eneva possui uma participação de 33,3 por cento, opera oito blocos na bacia de Parnaíba, no Brasil, produzindo gás para as plantas termoelétricas da empresa de serviços na região. Seu campo de gás Gavião Real é o oitavo maior em produção no Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a reguladora do setor.

 

A participação da OGX na produção de gás da OGX Maranhão foi de 2,1 milhões de metros cúbicos por dia em setembro, o equivalente a 13.200 barris de petróleo por dia, disse a empresa em 10 de outubro.

 

A entrada da Cambuhy estabilizará o empreendimento e dará apoio às operações de geração de energia da Eneva no complexo Parnaíba, disse a EON em um comunicado enviado por e-mail.

 

“Seu investimento aumentará a segurança do fornecimento de gás e apoiará os planos de expansão dos campos de gás de Parnaíba”, disse a empresa ontem.

Receita potencial


“A OGX tem problemas operacionais porque seus ativos não geram receita e a empresa não poderia sobreviver sem o apoio de credores”, disse Caetano Berenguer, um sócio do escritório de advocacia Sergio Bermudes, que representa a OGX, em entrevista por telefone, do Rio. “A OGX tem o potencial de gerar receita logo”.

Eike Batista fundou a OGX em 2007 e ela se tornou o pilar de seu grupo de empresas de commodities e logística. O sucesso inicial da OGX ao encontrar petróleo em águas rasas ao largo da costa do Rio provocou uma recuperação no mercado acionário que a tornou mais valiosa que outras produtoras estabelecidas, incluindo a Repsol SA.

Quando a OGX passou da exploração para a produção, encontrou uma geologia mais complicada e compartimentada que a esperada e começou a abandonar projetos que anteriormente havia declarado comerciais.

Tradigital: veja por que, no Marketing, esta palavra nem precisaria existir

Klaudia Sabino,

 

 

 

O "Marketing Digital" é a “bola da vez”. Desde que o mercado foi mostrando aos profissionais de marketing que as marcas deveriam estar mais próximas dos consumidores, a mídia de massa foi dando lugar ao marketing promocional, ao merchandising no PdV, aos eventos e ao marketing direto. Com a chegada da internet e hoje, na era digital, temos um lugar maravilhoso para relacionamento com estes consumidores: as plataformas digitais são um canal perfeito.

Porém, o marketing digital por si só não basta às marcas. E muitos geeks, nerds e digital marketers precisam entender isto. Alguns, inclusive, tem formação em áreas como TI e pouca base de Marketing (perigo à vista). Mas nem tudo está perdido. Tenho escutado profissionais digitais com vasto conhecimento e excelentes intenções. Estes – mais preparados - estão sugerindo Planos digitais e até mesmo Planos de Marketing Mix ou do tipo transmídia (em que são utilizados vários canais e cada um conta uma parte da história). Eles estariam no caminho certo, se não fosse o fato de que - na maioria das vezes - o Planejamento a partir do qual estes profissionais partem para sugerir seu trabalho é somente o de Marketing. Eles normalmente não chegam ao Planejamento Organizacional e não o fazem ou porque a empresa não o tem realizado ou porque, se tem, eles não participam do mesmo. Em ambas situações, começar a partir de ponto de vista da "ponta" é um erro.

É necessário saber (ou se importar) com o fato de que aquele planejamento de marketing da empresa, ponto do qual normalmente eles iniciam, faz parte de um planejamento maior que envolve objetivos para todas as áreas do negócio e eles não podem ser trabalhados de forma distinta ou fragmentada. O Planejamento de Marketing faz parte de um propósito maior, da missão e do sonho a se alcançar e estes dependem da criação e desenvolvimento de produtos, da estrutura e tipos de preços e de toda cadeia de logística e distribuição. Não se pode fazer marketing – mesmo que digital – sem levar em conta tudo isso. Na verdade, Marketing é tudo isso! E este é o campo de conhecimento do profissional do Marketing Tradicional, aquele que ajudará a construir a marca de acordo com a razão de existir desta, com seus valores, sua visão e posicionamento e considerando todo o composto mercadológico.

Uma vez desenhadas as estratégias e objetivos alinhados, será imprescindível estabelecer relacionamento nas diversas plataformas e ser atraente continuamente ao olhos do novo consumidor. Como vemos, é necessário não só que estes dois profissionais estejam presentes, como vejam seus trabalhos de forma complementar. E a isto podemos chamar de Tradigital. Esta palavra, utilizada nas artes e em animação, tem sido bastante utilizada para indicar a integração dos conceitos do Marketing tradicional e do Marketing em plataformas digitais (pois não existe marketing digital). Mas, defendo que se os profissionais entendessem a necessidade de suas expertises trabalhando em conjunto, não seria necessário ter uma palavra que as unisse. Para mim, é muito óbvio que seja Tradigital, pois não existe possibilidade de ser somente digital ou de voltarmos a utilizar somente PDV ou TV. Pelo bem de seus clientes, profissionais “tradicionais” e “digitais”, somem forças e conhecimentos. O resultado tende a ser fabuloso!

Artigo publicado originalmente no site Klaudia Sabino.

Lavar os copos está se tornando coisa do passado; veja o copo comestível

Ideal para festas, onde todo a louça suja acaba ficando para o anfitrião, o copo comestível vai poupar trabalho e ainda ajuda ao meio ambiente

Divulgação

A invenção já conta com três misturas de sabores

Está cansado de lavar os copos de vidro depois do almoço de domingo? Preocupa-se com o meio ambiente e evita utilizar copos descartáveis que demoram centenas de anos para se decompor? Seus problemas, enfim, parecem solucionados. Isso porque a agência de design norte-americana The Way We See The World desenvolveu um copo comestível. Sim, comestível. O produto é feito de ágar-ágar, um tipo especial de gelatina de algas, que deixa o copo bem maleável. A invenção já conta com três misturas de sabores: limão com manjericão, gengibre com hortelã e alecrim com beterraba. Bon appétit!