Banco chinês deverá pagar 1,62 bilhão de reais, segundo fato relevante
Natalia Gómez, da 
Fachada do BICBANCO: instituição chinesa enviará à CVM em até 30 dias um pedido de OPA para papéis detidos por minoritários
São Paulo - O BICBANCO,
instituição financeira voltada ao segmento de pequenas e médias
empresas, anunciou nesta quinta-feira a venda de seu controle para o
China Construction Bank (CCB) por 1,62 bilhão de reais.
O CBB, segundo maior banco comercial
da China, vai adquirir ações representativas de 72 por cento do capital
total do Bicbbanco nas mãos da família Bezerra de Menezes, ao preço de
8,9017 reais por papel preferencial ou ordinário, de acordo com fato
relevante da instituição brasileira.
"A operação irá demarcar, para o CCB, o início das suas operações
diretas no Brasil. Prevê-se que (o BICBANCO) continue a operar como
banco comercial, com foco no segmento de mercado de médio porte",
segundo o documento.
O preço a ser pago aos controladores --que pode sofrer ajuste para cima
ou para baixo-- representa um prêmio de 18,7 por cento sobre o valor de
fechamento das ações preferenciais do BicBanco na bolsa paulista nesta
quinta. Os papéis dessa classe fecharam o dia valendo 7,50 reais, com
valorização de 1,35 por cento na sessão.
O CCB enviará à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em até 30 dias um
pedido de Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os papéis do BICBANCO
detidos por minoritários. O fato relevante não traz informações sobre o
valor por ação que será oferecido para a OPA que terá por objetivo
fechar o capital do banco brasileiro.
A transferência do controle do BICBANCO ao CCB ainda depende de
aprovação do Banco Central do Brasil, da promulgação de um Decreto
Presidencial, das autoridades regulatórias chinesas competentes e das
autoridades bancárias das ilhas Cayman, informou o BICBANCO.
O BICBANCO encerrou junho, dado mais recente disponível, com operações
de crédito acrescidas por avais e fianças totalizando 13,6 bilhões de
reais, queda de 4,4 por cento ante março e leve alta de 1,4 por cento em
12 meses.
O lucro líquido contábil do BICBANCO no segundo trimestre foi de 14,6
milhões de reais, bastante inferior aos 96,5 milhões de reais um ano
antes.
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