A Petrobras confirmou que o grupo Engie, conjuntamente com o
fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ),
apresentou a melhor proposta no processo de venda de 90% da participação
da estatal na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), conforme
noticiado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo
Estado. Trata-se da maior operação da Petrobras dentro do programa de
desinvestimento.
Após os ajustes e atualizações financeiras, a transação, quando
concluída, representará para a Petrobras um valor total de cerca de US$
8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 reais por dólar. O
valor inclui o pagamento, pelo comprador, das dívidas da TAG perante o
BNDES, de US$ 800 milhões.
A proposta representou um valor da empresa (enterprise value) de R$
35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.
A Petrobras diz ainda que continuará a utilizar os serviços de
transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos de
longo prazo já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto
em suas operações e na entrega de gás para distribuidoras e demais
clientes. A conclusão do negócio está sujeita à aprovação por órgão de
defesa da concorrência.
Três grupos apresentaram propostas na terça-feira. Além da franco
belga Engie, que teve exclusividade para negociar os termos do contrato
com a Petrobras, o fundo Mubadala e um consórcio capitaneado pela Itaúsa
voltaram para a disputa.
A venda da TAG é considerada estratégica para a estatal, que está em
processo de desinvestimento. Quando concretizada, a transação será a
maior já realizada pela empresa. A TAG detém uma rede de gasodutos de
cerca de 4,5 mil quilômetros de extensão, nas regiões Norte e Nordeste.
https://www.istoedinheiro.com.br/petrobras-confirma-venda-da-tag-para-engie-e-caisse-de-depot-por-us-86-bi-2/
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