Depois de analisar a possibilidade de vender uma fatia
da companhia, a operadora de saúde Hapvida, gigante no Norte e
Nordeste, partirá para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em
inglês), já programada para ocorrer em março ou abril do próximo ano. O
Conselho de Administração da empresa deu o aval para a operação na
quarta-feira, dia 13, e o sindicato de bancos já está selecionado: Bank
of America Merrill Lynch (BofA), BTG Pactual e Goldman Sachs. A
avaliação preliminar da empresa está entre R$ 14 bilhões e R$ 16 bilhões
– esse valor muda de banco para banco.
Timing.
As projeções indicam que a empresa
alcance, em 2018, um lucro líquido de mais de R$ 800 milhões, o que deve
representar, se cumprido, um aumento de cerca de 20% em relação aos
ganhos deste ano, de pouco menos de R$ 700 milhões. No mercado, a
percepção até aqui é de que a janela para emissão de ações esteja aberta
até abril. Depois disso, a maré do mercado pode virar por conta do ano
eleitoral.
A empresa chegou ao final de outubro com 2,2 milhões de beneficiários de planos médicos, crescimento de cerca de 11% na comparação com o ano passado. No mesmo período, o mercado como um todo encolheu 1%. Procurada, a Hapvida afirmou que não comenta rumores de mercado.
A empresa chegou ao final de outubro com 2,2 milhões de beneficiários de planos médicos, crescimento de cerca de 11% na comparação com o ano passado. No mesmo período, o mercado como um todo encolheu 1%. Procurada, a Hapvida afirmou que não comenta rumores de mercado.
https://www.istoedinheiro.com.br/hapvida-prepara-ipo-para-2018/
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