Companhia de Concórdia ficaria com 85% do capital da nova empresa
A catarinense BRF, dona das
marcas Sadia e Perdigão, comunicou nesta quinta-feira (30) que iniciou
tratativas com a Marfrig para avaliar combinação de negócios entre as
duas companhias. O negócio, caso se concretize, criará uma gigante
global com faturamento superior a R$ 80 bilhões. De acordo com
fato relevante publicado por ambas, o memorando de entendimentos prevê
um período de exclusividade de 90 dias, prorrogáveis por mais um mês,
durante o qual nenhuma das partes poderá iniciar negociações com
terceiros. No âmbito dessa análise, a BRF e a Marfrig deverão avaliar,
junto aos seus respectivos assessores financeiros, legais e contábeis os
efetivos benefícios econômicos que possam advir de eventual transação,
e, ainda, a estrutura societária mais eficiente a ser adotada.
“Espera-se
que a combinação de negócios entre a companhia e Marfrig coloque a nova
empresa na liderança nos mercados em que atuará. A companhia também
espera que a transação reduza a exposição aos riscos setoriais e gere
sinergias, em virtude do equilíbrio e complementariedade de produtos,
serviços e diversificação geográfica com relevância no Brasil, Estados
Unidos, América Latina, Oriente Médio e Ásia”, destaca o documento
assinado por Lorival Nogueira Luz Jr., diretor vice-presidente executivo
global da BRF, que tem sede em Concórdia (SC). Ainda de acordo com o
fato relevante, a BRF crê que a transação, se implementada, reforçará o
compromisso com a redução de alavancagem financeira e adequação da
estrutura de capital, o foco no Brasil e mercado Halal, a inovação, a
expansão da base de produtos e em demais mercados internacionais, e a
estabilidade do modelo de gestão.
A
avaliação de qualquer combinação será baseada na média do valor
unitário da cotação diária, ponderada por volume, das ações de cada
companhia na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, nos últimos nos 45 dias
corridos imediatamente anteriores à data de hoje, isto é, entre os dias
15 de abril e 29 de maio de 2019. A operação resultará na atribuição de
84,98% da participação acionária aos acionistas de BRF e 15,02% aos
acionistas de Marfrig. A BRF informa ainda que não se manifestará
novamente sobre a matéria nos próximos três meses, exceto se houver a
ocorrência de fato que seja necessário divulgar.
A
BRF é a terceira maior empresa da região, de acordo com o ranking 500
MAIORES DO SUL, publicado por AMANHÃ, com a parceria técnica da PwC.
*Colaborou Italo Bertão Filho.
http://www.amanha.com.br/posts/view/7602/brf-e-marfrig-anunciam-que-estudam-fusao
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