A São Martinho, por meio da Vert Companhia Securitizadora, fará sua
5ª emissão pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA),
de primeira e segunda séries, no valor de R$ 400 milhões. Inicialmente,
serão emitidos 400 mil CRAs, podendo ser elevado em 20% no lote
adicional e 15% no suplementar, com valor unitário de R$ 1 mil.
No procedimento de bookbuilding, marcado para 20 de março, será
definida a remuneração, que não pode ultrapassar 100,50% da Taxa DI. Os
recursos obtidos com a emissão serão utilizados para pagar à cedente o
valor do preço de aquisição DI e de IPCA dos recursos advindos da
integralização da CRA no mercado primário.
Os recursos adquiridos serão usados no programa de exportação de
açúcar e etanol. O coordenador líder é o Bradesco BBI, em conjunto com
BB Investimentos, Itaú BBA e Safra
(Agência Estado, 21/2/17)
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