SÃO
PAULO (Reuters) - A Marfrig Global Foods anunciou nesta segunda-feira
acordo para aquisição de 51 por cento da norte-americana National Beef
Packing Company, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados
Unidos, por 969 milhões de dólares.
A operação, segundo a Marfrig, visa consolidar sua força no segmento de carne bovina e melhorar os indicadores de alavancagem.
Com
a operação, a Marfrig passará a ser “a segunda maior processadora de
carne bovina do mundo, com uma plataforma global de produção e um
faturamento consolidado de 43 bilhões de reais”, disse a empresa
brasileira em comunicado.
A National Beef tem capacidade de abate
de 12.000 cabeças ao dia, é sediada em Kansas City, no estado do
Missouri, e possui duas unidades de processamento em Dodge City e
Liberal, no Kansas, que respondem por cerca de 13 por cento da
capacidade total de abate do mercado norte-americano. A empresa exporta
para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, mercados atualmente
fechados às exportações de carne brasileira.
“Com a transação,
teremos operações nos dois maiores mercados de carne bovina do mundo,
chegaremos a países consumidores extremamente sofisticados e conseguimos
crescer mantendo uma rigorosa disciplina financeira”, disse o
presidente-executivo da Marfrig, Martín Secco, em comunicado.
Os
resultados da National Beef serão consolidados pela Marfrig, reduzindo o
nível de alavancagem da empresa brasileira para 3,35 vezes o lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), ante 4,55
vezes no fim do ano passado, disse a Marfrig.
A Marfrig disse
que, com a aquisição da National Beef e a planejada venda da Keystone
Food, espera que a sua alavancagem caia para 2,5 vezes até o fim de
2018. O JP Morgan está ajudando a Mafrig na venda da Keystone.
A
aquisição da National Beef será integralmente financiada pelo banco
Rabobank. A empresa disse que vai tomar dois empréstimos ponte, no valor
total de 1 bilhão de dólares, que serão pagos com a receita com a venda
da Keystone.
A National Beef, que faturou no ano passado 7,3
bilhões de dólares, ou 24,3 bilhões de reais, é controlada pela holding
de investimento norte-americana Leucadia National Corportation, desde
2011, com 79 por cento de participação.
A Leucadia transferirá o
controle acionário para a Marfrig e se manterá como acionista
minoritária da empresa, com uma fatia de 31 por cento do capital total. A
US Premium Beef, associação de produtores norte-americanos, ficará com
15 por cento e outros acionistas com os 3 por cento restantes.
“Tanto
a Leucadia quanto os demais investidores se comprometeram a manter suas
ações da National Beef por um período mínimo de cinco anos”, disse a
Marfrig.
Os principais executivos da National Beef permanecerão
na empresa, que segue sob a gestão de Tim Klein, atual CEO e presidente,
disse a Mafrig. O conselho de administração da National Beef será
composto por nove membros, dos quais cinco serão indicados pela Marfrig,
dois pela Leucadia e dois por outros acionistas minoritários.
A Marfrig disse que espera concluir a aquisição da National Beef até o fim do primeiro semestre deste ano.
Por Raquel Stenzel, com reportagem adicional de Ana Mano
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