SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen Combustíveis, joint venture formada entre Cosan (CSAN3.SA) e Shell (RDSa.L),
assinou contrato para aquisição da totalidade do negócio de downstream
da Shell na Argentina, em um acordo que totaliza 950 milhões de dólares e
deve ser concluído no segundo semestre deste ano.
A aquisição,
antecipada pela Reuters em agosto do ano passado, envolve 100 por cento
das ações de emissão da Shell Compañía Argentina de Petróleo e da
Energina Compañía Argentina de Petróleo, abarcando os negócios de refino
de petróleo, distribuição de combustíveis, operação de postos
revendedores, entre outros.
De
acordo com a Raízen, a operação de downstream da Shell na Argentina
conta com uma refinaria, uma rede de 645 postos de combustíveis com
venda de aproximadamente 6 bilhões de litros por ano, ocupando o segundo
lugar no mercado com aproximadamente 20 por cento de participação,
entre outros ativos.
As
companhias adquiridas registraram receitas líquidas de 3,3 bilhões de
dólares (proforma considerando os negócios adquiridos) no ano fiscal
terminado em dezembro de 2017.
“Esta transação representa uma
oportunidade importante de crescimento para a Raízen, ampliando e
replicando seu modelo de sucesso implementado no Brasil. A transação
também fortalece o negócio das companhias adquiridas, além de permitir
sinergias operacionais, financeiras e de marketing”, destacou a empresa,
acrescentando que a Shell continuará presente no mercado argentino como
acionista da Raízen.
Ainda segundo a joint venture entre Cosan e
Shell, o valor da compra “assume que as companhias adquiridas não
possuem endividamento e está sujeito a ajustes de variações de capital
de giro e pelo montante de dívida líquida no fechamento”.
CSAN3.SASao Paulo Stock Exchange
-0.25(-0.66%)
A
expectativa é de que, após a Raízen assumir o negócio da Shell na
Argentina, sejam celebrados diversos contratos com empresas do Grupo
Shell, em condições de mercado, incluindo um acordo de suprimento para
importação de hidrocarbonetos e a licença da marca Shell na Argentina.
A
Raízen projeta uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (Ebitda) potencial de 250 milhões de
dólares no primeiro ano após a compra dos ativos da Shell na Argentina.
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