Companhia informou que pretende utilizar os recursos obtidos com a transação para diminuir sua dívida
JBS: Minerva disse que a aquisição foi
aprovada pelo seu Conselho de Administração na véspera por meio de
subsidiárias (Ueslei Marcelino/Reuters)
São Paulo – A JBS,
maior produtora global de carnes, vendeu por 300 milhões de dólares a
totalidade das ações de suas subsidiárias detentoras das operações de
carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para subsidiárias da
Minerva nos respectivos países, informaram as duas empresa de alimentos
nesta terça-feira.
A JBS informou que pretende utilizar os recursos obtidos com a
transação para diminuir sua alavancagem financeira. A empresa terminou
março com dívida líquida de 47,8 bilhões de reais. Em termos de
alavancagem financeira, esse número equivalia a 4,2 vezes o Ebtida de 12
meses.
Investidores vêm especulando sobre potencial venda de ativos pela JBS
e sua controladora J&F em razão de multas pelo acordo de leniência e
de delação premiada com autoridades brasileiras, além de outras
eventuais penalidades, após executivos admitirem pagamento de propina
para obter facilidades para o conglomerado.
A aquisição ocorreu por meio das subsidiárias da Minerva Frigomerc, Pul Argentina e Pulsa.
“A aquisição da JBS Paraguay, IPF, JBS Argentina e Frigorifico
Canelones pelas subsidiárias da companhia constitui oportunidade
estratégica de complementação das operações do Grupo Minerva e
representa mais um passo em sua diversificação geográfica na América do
Sul”, disse a Minerva.
O frigorífico disse que, após a conclusão da operação, o grupo
passará a ter uma capacidade total de abate de 26,380 mil cabeças por
dia.
O valor da operação, segundo a JBS, está sujeito a um ajuste em valor
equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o
endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento, cujo
valor estimado em 31 de março de 2017 era positivo em aproximadamente 40
milhões de dólares.
A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as
companhias e está condicionada a condições precedentes usuais em
operações dessa natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Minerva realizará nesta terça-feira, 10:30 (horário de Brasília) teleconferência sobre a operação.
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