ÀS SETE - Grupo busca emitir 1 bilhão de dólares em bônus de sete anos, que faz parte do processo de reestruturação
Cemig: divídas da Cemig Geração e Transmissão serão pagas a partir de julho de 2019 (Cemig/Divulgação)
A companhia de energia elétrica mineira Cemig dá mais um passo para tentar resolver sua enrolada situação nesta quinta-feira.
A empresa inicia uma série de encontro com investidores para tentar emitir 1 bilhão de dólares em bônus de sete anos.
A emissão faz parte do processo de reestruturação da Cemig,
que se torna ainda mais necessário após perder concessões de três usinas
hidrelétricas que representavam 30% de sua geração de caixa, em
setembro. Elas foram leiloadas pelo governo.
As negociações com investidores ao redor do mundo acontece
até o dia 28 de novembro e a expectativa da Cemig é precificar a oferta
em 29 de novembro.
Na segunda-feira, a companhia informou outro passo
importante de seu plano: fechou um acordo com credores esperado há
meses, para refinanciar até 4 bilhões de reais em dívidas com vencimento
no curto e médio prazo.
As divídas da Cemig Geração e Transmissão serão pagas a
partir de julho de 2019, enquanto as Cemig Distribuição começam a ser
pagas em janeiro de 2019. O problema é que a empresa não esclareceu ao
mercado qual a taxa que pagará por isso.
Apenas essa renegociação não resolve todos os problemas no
curto prazo. No fim deste mês, a Cemig, com 500 milhões de reais em
caixa, terá que desembolsar 1,4 bilhão de reais para pagar dívidas de
sua controlada Light. Por isso a emissão de dívidas se faz essencial.
O plano vem desde o ano passado, mas não avançou até agora porque as taxas exigidas por investidores foram muito altas.
Recentemente, a empresa teve sua nota rebaixada por duas
agências de classificação de risco, Fitch e Moody’s, o que deve
encarecer a captação. A dívida total da companhia chega a 13 bilhões de
reais.
https://exame.abril.com.br/negocios/cemig-mais-um-passo-na-reestruturacao/
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