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Logo da Petrobras: a estatal avalia a venda de fatias nos ativos para
arrecadar cerca de 5 bilhões de dólares, disseram as fontes
Da REUTERS
Londres/Rio de Janeiro - A Petrobras chamou o Bank of America Merrill Lynch
para ajudar a gerenciar seu multibilionário plano de desinvestimentos e
já entrou em contato com grandes petroleiras que podem estar
interessadas na compra de participações em áreas de petróleo e gás,
disseram nesta quarta-feira três fontes familiarizadas com o assunto.
A Petrobras, petroleira mais endividada do mundo, com dívida somando
170 bilhões de dólares, avalia a venda de fatias nos ativos para
arrecadar cerca de 5 bilhões de dólares, disseram as fontes.
A companhia já abordou entre 10 a 15 grandes empresas do setor sobre o
plano de venda de ativos, que pode incluir o repasse da operação de
algumas das áreas envolvidas, disseram as fontes, que pediram para não
ser identificadas.
A Petrobras, que já informou planos de vender 13,7 bilhões de dólares
em ativos secundários entre 2015 e 2016, não respondeu imediatamente aos
pedidos para comentar. O BofA Merrill Lynch disse que não irá se
manifestar.
Profissionais de bancos de investimentos disseram que grande
petroleiras como Total, Exxon, BP, Statoil e Shell já foram contatadas e
provavelmente manifestarão interesse nos ativos.
Uma das fontes disse, no entanto, que ainda não foram tomadas as
decisões sobre quais ativos estão à venda e se os direitos de operação
serão oferecidos, ressaltando que nenhum negócio é certo.
ALTO POTENCIAL
Com os preços de petróleo em queda, os subsídios impostos pelo governo
no setor de combustíveis e o escândalo de corrupção que envolve a
petroleira drenando o caixa e elevando os custos de capital, há
preocupações sobre se a companhia será capaz de financiar as suas metas
de expansão.
Enquanto a Petrobras tem afirmado que não venderá participações em
campos do pré-sal já em produção, fontes do setor têm afirmado que a
empresa busca a venda de fatias e diretos de operação.
Isso inclui diversas áreas de alto potencial onde foram feitas
descobertas, mas nenhuma decisão sobre o desenvolvimento foi tomada.
Entre as áreas que podem ser ofertadas estão os projetos do pré-sal
Carcará e Júpiter, localizados respectivamente nos blocos BM-S-8 e
BM-S-24, na Bacia de Santos, disseram as fontes.
A Petrobras também está considerando a venda de sua participação de 30
por cento no bloco BM-C-33 e de 100 por cento do BM-C-36, na bacia de
Campos, disseram as fontes.
Fontes do setor dizem também que a Petrobras está divulgando
informações sobre o bloco BM-S-50, que abriga o prospecto de Sagitário, e
o BM-S-51 ou prospecto de "Lebre".
Tem sido dito também que a Petrobras está considerando a venda de
ativos de refino fora do Brasil, ativos de produção de petróleo no Golfo
dos Estados Unidos, uma participação em sistemas domésticos de
gasodutos de distribuição de gás natural e da sua unidade de
distribuição de combustíveis BR Distribuidora.
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