Paper Excellence adquire a Eldorado da J&F por R$ 15 bilhões

1-Paper Excellence adquire a Eldorado da J&F por R$ 15 bilhões 

Os grupos J&F e Paper Excellence informam que concluíram as negociações em torno do controle da companhia Eldorado Celulose e Papel. O contrato de compra e venda foi assinado neste sábado, dia 2 de setembro, e estabelece a transferência de até 100% das ações pelo valor de R$ 15 bilhões. A operação será finalizada em até 12 meses.

As empresas manifestam satisfação com a conclusão das negociações, que atenderam aos interesses das partes. A J&F destaca a qualidade dos ativos que compõem a Eldorado. A Paper Excellence mantém a estratégia de expandir sua operação e sempre teve o Brasil no radar por ser um país com uma posição diferenciada no cenário global de produção do setor. A Eldorado, que produz cerca de 1,7 milhão de toneladas de celulose de eucalipto por ano, é uma aquisição importante para o Grupo Paper Excellence porque inclui no seu portfolio ativos de produção de celulose de eucalipto.

Sobre a Paper Excellence

Sediado na Holanda, o Grupo Paper Excellence iniciou suas atividades em 2007, com sua primeira fábrica de celulose, Meadow Lake, no Canadá. Desde então, vem crescendo por meio da aquisição de fábricas de celulose no Canadá e na Europa.

Atualmente, o Grupo Paper Excellence produz 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano (NBKP, LBKP e BCTMP) e emprega mais de 2.000 funcionários. A companhia é a maior produtora de NBKP no Canadá, onde possui cinco fábricas (Howe Sound P&P, Mackenzie, Meadow Lake, Northern Pulp e Skookumchuck). O grupo também tem duas fábricas na França (Fiber Excellence Saint Gaudens e Fiber Excellence Tarascon).

O objetivo do grupo é tornar-se um dos líderes mundiais da indústria de celulose. Sua estratégia de longo prazo é continuar expandindo suas capacidades por meio de aquisições e projetos Greenfield com objetivo de se beneficiar dos ganhos de escala (Assessoria de Comunicação, 2/9/17)

2-J&F vende Eldorado por R$ 15 bilhões para Paper Excellence

A J&F Investimentos SA informou neste sábado que vendeu por 15 bilhões de reais a Eldorado Brasil Celulose para a holandesa Paper Excellence, incluindo as dívidas.

A J&F é a holding que reúne os negócios dos irmãos Joesley e Wesley Batista, entre eles, o frigorífico JBS.

Em um comunicado ao mercado, as empresas afirmaram que a transação será completada em 12 meses, e a Paper Excellence, controlada pelos donos indonésia Asia Pulp & Paper Co. Ltda, vão assumir inteiramente o débito da Eldorado, que chega a 8 bilhões de reais.

Uma fonte com conhecimento direto da transação informou que fundos de pensão brasileiros que possuem 19 por cento das ações da Eldorado ainda estão analisando se vendem ou não sua parte. A J&F possuía 81 por cento da empresa de celulose.

Os diretores da Eldorado continuarão na empresa até que os órgãos regulatórios aprovem a venda, informou a fonte, que pediu anonimato porque não está autorizada a tratar do assunto.

Eldorado é um dos principais ativos que a J&F pôs à venda depois que Wesley e Joesley concordaram em pagar uma multa, dentro do acordo de leniência com o Ministério Público, com o valor recorde de 10,3 bilhões de reais pela sua participação nos escândalos de corrupção que envolvem boa parte do governo, inclusive o presidente Michel Temer.

A J&F concordou ainda em vender a Alpargatas, fabricantes das sandálias havaianas, para Itaúsa, holding de investimentos do banco Itaú, e para o grupo Cambuhy/Brasil Warrant da família Moreira Salles, por 3,5 bilhões de reais em julho deste ano. Em agosto, vendeu a fabricante de alimentos Vigor SA para o grupo mexicano Lala por 5,7 bilhões de reais 

(Reuters)

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