A empresa indonésia Asia Pulp & Paper (APP) está em negociações
avançadas para fechar a compra da brasileira Eldorado Celulose,
controlada pela J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Segundo
fontes próximas à transação, a aquisição do controle da companhia deve
ser anunciada nos próximos dias, por cerca de R$ 15 bilhões.
Metade desse valor deve ir para o caixa da J&F, que detém uma
participação de 80% na Eldorado. A outra metade seria usada para pagar
dívidas da companhia, que giram em torno de R$ 8 bilhões.
Em nota, a J&F disse que não comentaria as negociações e reiterou
“que os processos seguem os trâmites usuais para operações dessa
natureza.”
Além da proposta da empresa indonésia, que está sendo assessorada
pelo banco BTG, a Eldorado recebeu outras ofertas. Segundo informou a
Coluna do Broadcast na edição de ontem, a Fibria, maior companhia do
setor, estaria disposta a pagar até US$ 12 bilhões pelo ativo. A chilena
Arauco, que chegou a negociar de forma exclusiva com a Eldorado,
ofertou R$ 14 bilhões pela companhia, valor que caiu a R$ 11,5 bilhões
após auditoria nas contas da empresa. Um dos fatores que atualmente
contamina o balanço da Eldorado é o fato de créditos tributários, como
ICMS, serem contabilizados como geração de caixa.
A Eldorado também tem os fundos de pensão Funcef (Caixa) e Petros (da
Petrobrás) como acionistas. Funcef e Petros fazem parte do fundo de
investimento (FIP) Florestal, que também tem a holding dos irmãos
Batista como sócio.
Vários ativos da J&F, dona da Friboi, foram colocados à venda
após as delações dos irmãos Batista, em maio. O grupo já vendeu
importantes negócios, como as operações de carnes da América do Sul para
o frigorífico Minerva, por US$ 300 milhões; a Alpargatas, para a
Cambuhy e Itaúsa, por R$ 3,5 bilhões; e a Vigor, para o grupo mexicano
Lala, por R$ 5,7 bilhões.
Em maio, os irmãos Batista fecharam acordo de leniência com o
Ministério Público Federal e se comprometeram a pagar multa de R$ 10,3
bilhões.
http://www.istoedinheiro.com.br/empresa-indonesia-app-esta-perto-de-comprar-eldorado/
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